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Novidades, atualizações, dicas e ideias em contabilidade e atendimento ao cliente.
Como preparar o atendimento ao cliente na contabilidade para o pico de dúvidas da reforma
A transição da reforma tributária vai encher o WhatsApp do escritório. Separe a primeira linha do consultivo e monte a operação antes do volume chegar.
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Como manter o calendário de obrigações contábeis sob controle quando a regra muda
Na transição da reforma, a planilha anual quebra. Veja como manter o calendário de obrigações contábeis vivo, com farol de vencimento e rito de revisão.
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Comunicação com clientes na transição: avisos e documentos em escala, com registro
Como comunicar a carteira inteira na transição da reforma tributária: plano por grupo, aviso de mudança e cobrança de documento com registro de quem recebeu.
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Checklists pré-definidos: a rotina do escritório contábil na transição da reforma
Como montar checklists por tipo de trabalho e por cliente para o escritório executar igual enquanto a reforma tributária muda as regras em fases.
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Como organizar a carteira de clientes para a transição da reforma
A reforma chega em ritmos diferentes para cada cliente. Veja como registrar o perfil, agrupar a carteira e definir um plano de contato por grupo.
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Como automatizar o atendimento ao cliente no escritório contábil
O WhatsApp do escritório virou central de atendimento manual. Um agente de IA atende o cliente, abre a solicitação e passa pra equipe só quando precisa.
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Aumente a produtividade do seu escritório com o Claude Code
Como usar o Claude Code e conectores MCP pra ler documento, escrever e-mail e resumir relatório no escritório contábil. E onde ele para e a Contfly começa.
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Como parar de perder prazo de obrigação no escritório
O prazo escapa quando ele vive na memória e em planilha solta. Veja como o escritório passa a enxergar cada vencimento antes da multa.
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